مرگ شاه هنری هشتم به دلیل اختلافات بر سر جانشینی، قلمرو او را به هرج‌ومرج می‌کشاند. پسر ضعیف او، ادوارد، در بستر مرگ است. جان دادلی، وزیر دسیسه‌چین که مایل است انگلستان را به اصلاحات مذهبی وفادار نگه دارد، پسرش گیلدفورد را به عقد لیدی جین گری درمی‌آورد و پس از مرگ ادوارد، او را بر تخت سلطنت می‌نشاند. گیلدفورد و جین که در ابتدا با یکدیگر دشمنی داشتند، عاشق هم می‌شوند، اما نمی‌توانند در برابر جریان قدرت که منجر به سقوط نهایی آن‌ها می‌شود، مقاومت کنند.

لندن، انگلستان، ۵ نوامبر ۱۸۹۲، شب گای فاکس. نمایشنامه‌نویس مشهور اسکار وایلد و معشوقش لورد آلفرد داگلاس مخفیانه به یک روسپی‌خانه مجلل می‌روند؛ جایی که مالک آن، آلفرد تیلور، غافلگیری ویژه‌ای برای این نویسنده سرشناس آماده کرده است: اجرای خصوصی و بسیار خاص از نمایشنامه او به نام سالومه که توسط مقامات ممنوع شده بود و خود تیلور و ساکنان عجیب این عمارت انحصاری در آن نقش‌آفرینی می‌کنند.

یک خون‌آشام در خیابان به یک نویسنده ژانر وحشت حمله می‌کند و سپس به نشانه قدردانی، او را به باشگاهی در همان نزدیکی دعوت می‌کند که مشخص می‌شود محل تجمع موجودات مختلف شب است. خون‌آشام سپس سه داستان برای او تعریف می‌کند که هر کدام با اجراهای موسیقی در باشگاه همراه است.